Em uma aldeia na França, no ano de 1766, um garoto chamado Pierre é amaldiçoado por um velho feiticeiro. Nesse mesmo ano, a aldeia de Drakoria acaba destruindo a aldeia inimiga, matando a maior parte de seus aldeões. Um feiticeiro que conseguiu sobreviver ao ataque é encontrado depois de um breve tempo e capturado pelo rei. Em seu leito de morte, o feiticeiro diz:

Feiticeiro: - A partir de hoje vocês estão fadados à ruína, eu amaldiçoo seu filho mais novo a se transformar em uma fera abominável na próxima noite de lua cheia.